Отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство» в семнадцатый раз собрала на одной площадке экспертов и участников аграрного рынка. Они обсудили общие тренды развития отрасли, ситуацию на рынках различных сельхозкультур, свободные ниши для инвестирования, а также новые технологии в производстве и переработке растениеводческой продукции.
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство» – ведущая площадка для профессионалов АПК
Куда деть большой урожай?
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко дал прогноз по урожаю зерновых: в этом году он может составить 140 млн тонн при средней урожайности 31 ц/га. Ожидается, что на долю пшеницы придётся 90 млн тонн. Что касается ячменя, то его сбор ожидается на уровне 21 млн тонн. В целом цифры очень хорошие, «вторые после «космического» урожая, который был год назад», констатировал эксперт. Правда, довольно пёстрой выглядит география прогнозируемого урожая: если на юге и в центральной части России объёмы производства приблизятся к рекордным показателям минувшего года, то на Урале и в Сибири возможен существенный провал по валовому сбору.
Но в целом – урожай будет большим; кроме того, нельзя сбрасывать со счетов огромные – почти 28 млн тонн – переходящие запасы зерна. Это значит, что в текущем сезоне экспортный потенциал окажется даже выше, чем в 2022-2023 гг. Согласно предварительным данным федерального Минсельхоза, он составит 60 млн тонн. Однако, уверен Петриченко, имеющиеся сегодня высокие переходящие запасы зерна всё-таки скорректируют показатель в бóльшую сторону.
Владимир Петриченко озвучил данные компании «ПроЗерно»: в этом году сбор зерновых будет вторым после «космического» урожая сезона 2021-2022 гг.
Отдельная тема – зернобобовые культуры. По словам аналитика, в нынешнем году ожидается рекордный урожай – 5,8 млн тонн. Это на 25% больше, чем в прошлом году, который также был ознаменован рекордом. Но радоваться рано, ведь велика вероятность падения внутренних цен на зернобобовые. Виной тому – экспортная «курсовая пошлина» в 7%.
Согласно оценкам Института исследования и экспертизы ВЭБ, которые озвучила руководитель направления «Аграрная экономика» Лидия Илюшина, дальнейшие перспективы роста производства зерновых зависят от роста населения и поголовья в странах-импортёрах и ряда других факторов. Если говорить о масличных, ситуация будет связана с расширением посевов, использованием новых технологий, совершенствованием портовой инфраструктуры на каспийском и дальневосточном направлениях, а также с увеличением спроса со стороны импортёров. Потенциал очень высокий: например, Китай по итогам 2021 года закупил масличные на 56 млрд $. Но «вклад» России в эту сумму составил всего лишь 300 млн $.
В свою очередь, рост производства плодоовощной продукции зависит от внутреннего спроса. А он формируется за счёт импортозамещения и всё ещё актуального тренда на ЗОЖ.
По словам Лилии Илюшиной, в среднесрочной перспективе внутренний спрос на продукцию растениеводства будет расти ограниченными темпами. Однако наша страна обладает огромным потенциалом наращивания экспорта. Чтобы его реализовать, понадобится создание новой логистической инфраструктуры, а также расширение присутствия России на малоиспользуемых направлениях.
В ожидании роста цен
Подробнее на вопросах экспорта остановилась вице-президент, руководитель Аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. Она сообщила о том, что последние полтора года отрасль существует в условиях нисходящего тренда на все экспортные продукты российского АПК: и зерновые, и подсолнечное масло.
Более того, с февраля 2022 года экспортные продажи российского продовольствия происходят не по нормальным рыночным схемам, ценам и механизмам. В подтверждение своих слов эксперт приводит стоимость подсолнечного масла, отгружаемого из порта Новороссийск. На протяжении несколько месяцев она была ниже, чем стоимость пальмового масла из Малайзии: 820 $ за тонну против 834 $ соответственно. Ситуация, мягко говоря, неестественная, ведь растительные масла имеют определённую стратификацию, и пальмовое всегда было априори дешевле подсолнечного. Однако российские производители были вынуждены принять несправедливые правила игры. «Во-первых, потому что масла много. Во-вторых, потому что не на все рынки его можно сегодня реализовать», – поясняет Дарья Снитко.
Дарья Снитко и Лидия Илюшина представили прогнозы производства и экспортного потенциала зерновых и масличных культур
Нетипично складывается ситуация с внутренними ценами на зерно и масличные. Дело в том, что в нынешнем году стал ещё сильнее разрыв между экспортными и внутренними ценами, когда первые устойчиво выше, чем вторые. Причина понятна: предложение в сегментах растительных масел и зерна на внутреннем рынке находится на сверхвысоком уровне.
Несмотря на это, эксперт сообщила о высокой вероятности роста цен на растениеводческую продукцию уже к концу 2023 года. К сожалению, аналитики Газпромбанка отрезаны сегодня от источников международной информации и не обладают всем объёмом данных, необходимых для точных прогнозов, а также инструментов для анализа. Впрочем, Центр ценовых индексов уже начал самостоятельно изучать экспортные цены на российское продовольствие и многие другие товары. Ожидается, что это позволит банку обслуживать интересы экспортёров более эффективно.
Картофелю нужна переработка
У производителей картофеля также есть вопросы, касающиеся цен на «второй хлеб». В этом году его товарное производство может составить 8 млн тонн при площади сева 300 тыс. га, сообщил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. Таким образом, Россия достигла самообеспечения на рынке столового картофеля, и фактически расти уже некуда. Излишки давят на рынок, приводя к снижению цены и, соответственно, доходности. Так, торговые сети получают предложения о цене в 6-8 руб./кг, что ниже себестоимости.
Снизить давление на цены в регионах с высокими урожаями позволил бы экспорт. «Мы пытаемся нарастить товарный экспорт сырого картофеля. Есть достаточно интересные рынки Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Однако в этих странах у России есть серьёзные соперники: Иран и Пакистан», – сетует эксперт. В последние два года они показали большую конкурентоспособность, и важную роль в этом сыграли меньшие затраты на логистику. Эксперт подчеркнул, что необходимо решить проблему с ценами на железнодорожные перевозки.
Кроме экспорта, есть ещё один тренд развития, и это переработка. Впрочем, в данном направлении есть свои подвижки. В 2022-2023 гг. ряд компаний уже заявил собственные проекты в области переработки картофеля на фри, дольки и чипсы. Помимо этого, благодаря постановлению правительства о локализации должна измениться ситуация с зависимостью от импортной селекции семян картофеля. На сегодняшний день она составляет порядка 90%.
Развивающегося – поддержать!
Высокие урожаи, которые из года в год получают российские аграрии, – результат комплексного подхода. Он заключается в использовании современной селекции, обновлении машинно-тракторного парка, внесении минеральных удобрений, применении эффективных средств защиты растений. Вокруг последних на конференции развернулась дискуссия. С неожиданным сообщением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров. По его словам, комитет продолжает обсуждать возможность квотирования импорта средств защиты растений, инициированную Минпромторгом. Спикер считает, что данная мера может привести к снижению конкуренции на рынке и, как следствие, удорожанию пестицидов. «Мы постараемся донести нашу позицию до Минпромторга», – сообщил он.
Сразу после депутата Госдумы слово взял Салис Каракотов – генеральный директор «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН. Он оспорил опасения предыдущего спикера: «Никто не мешает иностранным компаниям создавать производство внутри России и успешно с нами конкурировать», – отметил Салис Добаевич.
Презентация Салиса Каракотова, выступившего на этот раз в онлайн-формате, вызвала большой интерес со стороны участников конференции
Другое дело, что задача государства – в своей поддержке отдавать предпочтение российским производителям, а вовсе не иностранцам. Тем более что доля зарубежных производителей пестицидов на российском рынке и так падает с 2017 года естественным образом. Так, к нынешнему году объём потребления пестицидов в России составил 216,3 тыс. тонн. Из них 53 тыс. тонн – импортного производства, а на российских производителей пришлось 120 тыс. тонн. Для сравнения: годом ранее при общем объёме потребления в 213,4 тыс. тонн доля иностранцев составляла 61,9 тыс. тонн, а на отечественных производителей приходилось 115,3 тыс. тонн.
Вопреки прогнозам прозападно настроенных экспертов, снижение доли импорта не привело к падению урожайности. Совсем наоборот: этот показатель растёт, что говорит о высоком качестве и эффективности российских пестицидов. «Значит, вы напрасно причитаете по поводу того, что в России нет достойных видов агрохимикатов и средств защиты растений», – обратился Салис Каракотов к лоббистам иностранных компаний. И добавил, что по итогам 2023 года производство российских химических средств защиты растений может увеличиться ещё на 10-12%.
На фоне этих событий, а также для дальнейшего замещения импортной продукции отрасли нужна поддержка. Эффективной мерой станет квота на импорт, которую предложили ввести Союз производителей средств защиты растений, вице-президентом которого является Салис Каракотов, и Минпромторг. Согласно расчётам, в 2024-2025 гг. объём ввоза импортных ХСЗР не должен превышать 60 тыс. тонн, а в дальнейшем и вовсе может быть сведён к нулю.
Куда инвестировать, чтобы расти?
Далее Салис Каракотов выступил с основным докладом на тему «Трансформация сельского хозяйства: что ждёт рынок АПК», в котором обозначил несколько перспективных путей агроинвестирования. О первом – производстве химических средств защиты растений – мы уже говорили выше: по словам гендиректора «Щёлково Агрохим», производство пестицидов является одной из перспективных ниш для инвестирования, особенно с учётом снижения поставок из других стран.
Ещё одно направление с высоким градусом актуальности – развитие селекции и семеноводства. Но и ему необходима поддержка, которая уже сформирована в виде квотирования, прописанного в постановлении правительства о локализации и ограничении импорта семян.
Но, уверен академик РАН, ограничивать ввоз семян следует только по мере роста собственного производства. На сегодняшний день наша страна наиболее зависима от импорта семян сахарной свёклы, картофеля и подсолнечника. Самообеспеченность в этих сегментах составляет 2,5; 9 и 25% соответственно. Но к 2030 году эти показатели должны вырасти до 50% (сахарная свёкла и картофель) и 75% (подсолнечник). При этом рынок всех импортозависимых культур составляет более 238 млрд рублей, так что для инвестиций это направление весьма привлекательное.
В отличие от других российских компаний, работающих на пестицидном поприще, «Щёлково Агрохим» давно движется по пути инвестирования в селекцию и семеноводство. В 2017 году она начала реализацию совместного с ГК «Русагро» проекта, связанного с селекцией и производством семян сахарной свёклы («СоюзСемСвёкла»). В него уже вложено 4 млрд рублей. «Если государство будет помогать мерами ограничения ввоза, то мы окупим наши затраты достаточно скоро», – уверен Салис Добаевич.
Кроме того, в ближайшие годы компанией будет реализован новый проект по подсолнечнику – одной из наиболее маржинальных сельскохозяйственных культур. Он подразумевает закладку 15 тыс. гектаров участков гибридизации, создание 15-20 продуктивных гибридов, отвечающих требованиям современного агропроизводства, а также строительство завода по подготовке семян мощностью 15 тыс. тонн вороха.
В числе прочих перспективных путей инвестирования докладчик выделил производство техники и приобретение сельхозактивов. Каждый из этих вариантов имеет своё обоснование. Среди них – уход из России крупнейших иностранных производителей сельхозмашин, а также высвобождение земель сельхозназначения.
Работа над рентабельностью
Выступая на конференции, Салис Каракотов подчеркнул, что большой урожай зерна неправильно позиционировать как большую проблему для аграриев. В первую очередь нужно работать над рентабельностью производства, и тогда проблем с рекордными валовыми сборами не возникнет.
В качестве примера он привёл опыт «Щёлково Агрохим». В этом году на производственных посевах ООО «Дубовицкое» (Орловская область) был поставлен новый рекорд по урожайности озимой пшеницы в России: 103,7 ц/га. Второй рекорд установили на селекционных участках НПО «Бетагран Семена»: 122,6 ц/га. Чтобы добиться таких результатов, компания применила весь комплекс минеральных удобрений, а также средств защиты растений и агрохимикатов для листовых подкормок собственного производства. В денежном эквиваленте прямые затраты на гектар составили 42,17 тыс. руб. Общие затраты выше: 61 тыс. руб./га.
Что же получается на выходе? Себестоимость производства одной тонны зерна составляет 5 тыс. рублей. При цене реализации 12 тыс. рублей за тонну рентабельность держится на уровне 138%. Цифры не самые печальные! Так что, поставляя своим партнёрам высококачественный семенной материал, произведённый по собственным уникальным технологиям, «Щёлково Агрохим» полностью окупает вложенные средства.
Рынок зависит от благополучия аграриев
Рынок сельхозтехники – ещё одно направление, в которое предлагает инвестировать Салис Каракотов. Эту тему продолжила директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова. Она сообщила, что в январе-августе производство сельхозмашин в денежном выражении увеличилось на 24% относительно показателя за аналогичный период прошлого года. В результате цифры выглядят так: 202,1 млрд против 163,1 млрд рублей (данные с НДС). Экспорт за этот промежуток времени в стоимостном выражении вырос на 12%, достигнув 14,2 млрд рублей. Однако доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке упала с 59 до 53,1%.
Алла Елизарова из «Росспецмаш» считает, что во главу угла нужно ставить благополучие аграриев
«Падение производства по всем видам сельхозтехники в первую очередь связано с низкой покупательной способностью аграриев. Но когда мы говорим о снижении покупательной способности, нам отвечают: «А импорт-то растёт, значит, покупательная способность есть». При этом все забывают, что в первом полугодии прошлого года импорт полностью остановился. Так что именно прошлогодняя низкая база импорта даёт его рост сейчас», – пояснила Алла Елизарова.
Сегодня поставки импортной сельхозтехники восстанавливаются, и значительная доля ввозится из Китая. «Как производители, мы хотим, чтобы была защита рынка в виде таможенно-тарифных механизмов. Но Россия является участником ВТО, а данный факт сдерживает повышение любых пошлин», – констатирует спикер.
Таким образом, для стимулирования покупок отечественной техники требуются иные механизмы. В том числе «Программа 1432», которая в текущем году была очень сильно сокращена – всего до 2 млрд рублей. Причём на тракторы и комбайны она не распространялась. В результате это негативно повлияло на производство данных видов сельхозмашин.
Среди прочих эффективных мер поддержки, которые озвучила Алла Елизарова, – программа «Росагролизинга» и льготные кредиты. Но и здесь всё не просто! По словам эксперта, в нынешнем году выдача льготных кредитов была приостановлена. «Это очень сильно влияет на покупательную способность аграриев и темпы приобретения техники», – сетует эксперт.
Впрочем, несмотря на падение производства, ни один инвестиционный проект по строительству и модернизации машиностроительных заводов не остановился. Более того, в 2022 году начала свою работу компания «Пегас-Агро»: сейчас это крупнейший производитель самоходных опрыскивателей. И в ближайшее время ожидается открытие нескольких новых площадок по выпуску современной сельхозтехники.
В заключение директор «Росспецмаш» напомнила простую истину: главным фактором успешного развития сельхозмашиностроения является создание благоприятных условий для земледельцев. «Это льготные кредиты, страхование урожая, доступ сельхозпродукции в зарубежные страны, предоставление адресной продовольственной помощи малоимущим слоям населения. И конечно, гарантирование минимальных цен на сельхозпродукцию», – резюмировала Алла Елизарова.
Яна Власова, Краснодарский край
Автоматизация, роботизация и внедрение в производство искусственного интеллекта относятся к главным трендам современного АПК. Но насколько стремительно ни «оцифровывалась» бы отрасль, её движущей силой остаются люди. Профессионалы своего дела, от решений и действий которых зависит будущее сельского хозяйства!
Новый виток сотрудничества
Четыре года назад ректор университета, д. с.-х. н., профессор, академик РАН Владимир Трухачёв заявил: «Тимирязевка должна быть законодателем моды для аграрных вузов». Но добиться этой цели можно только в консолидации с мощными партнёрами из российской бизнес-среды. Такими как компания «Щёлково Агрохим»: между прочим, она тоже законодательница моды во всех направлениях своей деятельности!
В этом году сотрудничество двух лидеров – из образовательной и научно-производственной сфер – обрело новые формы. В рамках проекта «Бетарен Академия», направленного на взаимодействие с ведущими аграрными вузами страны, компания «Щёлково Агрохим» открыла в Тимирязевке новую лекционную аудиторию. Участие в торжественной церемонии, прошедшей на кафедре защиты растений, принял генеральный директор компании, д. х. н., академик РАН Салис Каракотов.
Аудитории, в которых рождается будущее
Задача проекта «Бетарен Академия» – создавать условия, повышающие качество подготовки студентов аграрных вузов, а также поддерживать талантливых студентов и аспирантов, желающих получать практические умения и навыки. Частью этой работы являются ремонт и модернизация аудиторного фонда, а также его оснащение современным оборудованием. Сегодня фирменные «щёлковские» аудитории уже работают в краснодарских, курганских, пензенских, омских, орловских и новосибирских аграрных вузах. А теперь настала очередь Москвы!..
В случае с Тимирязевкой работы велись целый год. В помещении, рассчитанном на 48 слушателей, заменили окна, двери и пол. При покраске стен использовали новую технологию декорирования – вертикальную печать. Мебель и остальные предметы интерьера подбирались по специальному дизайн-проекту.
На стенах разместили информацию об инновационных препаратах компании «Щёлково Агрохим». Кроме того, были установлены камера для проведения конференций, светодиодный экран, проектор и другое современное оборудование. Всё для того, чтобы процесс обучения проходил в условиях, максимально комфортных и для педагогов, и для студентов. Но для чего это нужно частному бизнесу, который инвестирует в модернизацию аудитории собственные средства?.. На этот вопрос отвечает Салис Каракотов: «Компания «Щёлково Агрохим» – это не только производство средств защиты растений, но и порядка 230 тыс. гектаров обрабатываемых земель, находящихся в разных регионах страны. Защита растений за последние 20 лет стала мощным аргументом получения больших урожаев. И для нас очень важно, чтобы в стенах аграрных вузов проходило профессиональное обучение».
Действительно, на протяжении последних 20 лет агрохимическая отрасль нашей страны развивалась стремительными темпами. Вместе с тем активно росло применение химических средств защиты растений. Всё это способствовало становлению России как одного из мировых лидеров по производству сельхозпродукции. Но для удержания высокой планки и дальнейшего развития отрасли требуются высокопрофессиональные кадры. Открытие нового обучающего пространства – очередной шаг на пути к этой цели.
Кроме того, серьёзным стимулом к усердному изучению «матчасти» являются достойные условия трудоустройства и возможность карьерного роста, которые «Щёлково Агрохим» готово предложить молодым кадрам. «Нам нужны специалисты и агроконсультанты», – объявил гендиректор компании.
В свою очередь, ректор университета Владимир Трухачёв поблагодарил Салиса Добаевича за вклад, который компания вносит в подготовку молодых специалистов и укрепление «тимирязевской» инфраструктуры. По его словам, очень важно, что столь успешные представители отрасли оказывают поддержку и делятся своими знаниями со студентами.
«Я рад, что выпускники Тимирязевской академии востребованы. Представьте, в этом году наш вуз окончили 2600 человек! На сегодняшний день мы не имеем данных только по 21 выпускнику. Все остальные устроились на работу, причём неплохо. В основном по специальности, и это важно», – отметил Владимир Трухачёв.
В завтрашний день – со «Щёлково Агрохим»
В этот торжественный день Салис Каракотов провёл для студентов 4-го курса кафедры мотивирующую лекцию. «Кто владеет землёй – владеет миром!» – напомнил он простую, но такую важную истину. И рассказал о деятельности «Щёлково Агрохим» на российском агрохимическом рынке, раскрыл нюансы разработки и преимущества современных препаративных форм, поведал о селекционно-семеноводческих проектах компании.
Кроме того, Салис Добаевич представил студентам результаты рекордной уборки озимой пшеницы, которая прошла в этом году на селекционных участках ООО НПО «Бетагран Семена», что в Орловской области. «Средняя урожайность пшеницы по России – 34 центнера с гектара. Но на наших полях удалось собрать 122,6 центнера с гектара! Таким образом, «щёлковский» сорт Ермоловка продемонстрировал урожайность, в четыре раза превышающую средний показатель по стране. Дело в том, что культурные растения, прошедшие селекционный процесс, очень отзывчивы на внешнее воздействие. А технология выращивания нашей пшеницы включает всё, что мы умеем делать в плане защиты растений, а также стимуляции их роста и развития», – пояснил высокий гость Тимирязевки. И пригласил студентов на прохождение практики в компании. «Молодые люди, я желаю, чтобы наука химия и тема разработки средств защиты растений увлекли вас настолько сильно, как меня», – сказал в заключение Салис Каракотов.
По окончании лекции студенты смогли задать вопросы академику РАН. Как и следовало ожидать, они интересовались перспективами трудоустройства в «Щёлково Агрохим», возможностью посетить с экскурсией производственные площадки компании и другими темами, напрямую касающимися сельского хозяйства.
Один из студентов кафедры, Александр, рассказал нам о своих планах на будущее: «После окончания университета собираюсь связать свою деятельность с сельским хозяйством, растениеводством. Компания «Щёлково Агрохим» занимает лидирующие позиции по производству средств защиты растений. А значит, с высокой вероятностью моя работа будет так или иначе связана с её продукцией».
Своим мнением о проекте «Бетарен Академия» поделился студент магистратуры Никита: «Очень крутой проект придумали в «Щёлково Агрохим»! Он позволяет студентам пройти практику в компании, получать стипендию, а также использовать в своих исследованиях «щёлковские» препараты. Участие в нём я не принимал, но впереди меня ждёт ещё год обучения, после чего я планирую поступить в аспирантуру. Поэтому всё возможно!..»